Finanzcoach Roland Richert



Überlassen Sie bei Ihrer Finanzplanung nichts dem Zufall Ich berate nicht nur ganzheitlich, sondern auch vollkommen neutral. Denn ich bin ausschließlich meinen Mandanten verpflichtet. Diese Unabhängigkeit ist meine größte Stärke! Es ist mein Anspruch, die Interessen meiner Mandantschaft so zu vertreten, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen.

Geld- und Finanzcoaching. Lass "dein" Geld für dich arbeiten!



Bei der privaten Finanz- und Vermögensplanung handelt es sich um eine umfassende und ganzheitliche Betrachtung sämtlicher finanziellen Aspekte des „Unternehmens“ Privathaushalt. Die private Finanzplanung ist ein systematischer Prozess, der Kunden helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage sowie externer Rahmenbedingungen optimal zu erreichen. Mit der Aufgabe, Privatkunden bei der Erfüllung finanzieller und wirtschaftlicher Wünsche zu unterstützen. Zu den Arbeitsgrundlagen gehören Liquidität, Vermögen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, persönliche Ziele. Die private Finanzplanung ähnelt insofern den betriebswirtschaftlichen Auswertungen und den Bilanzen, die Unternehmensberater und Steuerberater für Unternehmen erstellen und die ohne diese Zahlenwerke nicht gesteuert werden können. In Anlehnung an diesen betrieblichen Hintergrund spricht man bei der privaten Finanzplanung auch vom „Unternehmen Privathaushalt“, welches es zu analysieren/ optimieren gilt.



Gut auskommen mit dem Einkommen - Finanzplanung im Haushalt

In Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit, Hartz IV, sinkenden Renten sowie der Gefahr der Altersarmut ist es ratsam, sich intensiver mit seiner aktuellen und künftigen finanziellen Situation ernsthaft zu befassen. Finanzexperten empfehlen deshalb verstärkt die Mittel der privaten Finanzplanung in Anspruch zu nehmen, einer Möglichkeit, die bisher vor allem vermögenden Kunden von Privat- und Geschäftsbanken vorbehalten war. Ein privater Finanzplan bringt Klarheit und Ordnung in die persönliche Finanzsituation und schafft Transparenz über die aktuelle und künftige Liquidität einer Einzelperson oder einer Familie. Ziel der privaten Finanzplanung ist es, die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele und Wünsche eines Haushaltes mit dessen finanziellen Möglichkeiten zu synchronisieren. Kennzeichnend für die private Finanzplanung ist eine dynamische, ganzheitliche Analyse und Beratung aller Haushaltsmitglieder im Hinblick auf deren individuelle, finanzielle und persönliche Situation.

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